Мультфильм повествует про очень старый и забытый всеми кукольный театр. В нем осталось всего лишь два актера: один из них – это старый и злой на весь мир Буратино, а второй – несчастный и болеющий Пьеро. Но в один прекрасный момент они находят старинную лампу, из которой появляется хитрый Джин. Он решил рассказать им свою тайну. Оказывается, он спрятал настоящее человеческое счастье в каких-то трех апельсинах и нашедший их станет действительно счастлив. И, конечно же, Буратино с Пьеро мигом засобирались в путь. В дороге их поджидают разнообразные, даже иногда опасные приключения. И им удастся найти апельсины, но станут ли они при этом счастливы? Тут все зависит только от них, ведь счастлив тот, кто сбережет в сердце любовь…