Полицейский Рон был темнокожим и как никто тяготел к тому, чтобы общество прекратило проводить дискриминацию людей по цвету кожи. Ему придется продумать план внедрения в пресловутый Ку-Клукс-Клан, активно нивелирующий значимость темнокожих людей. Члены клана не брезгуют даже насильственными методами борьбы с теми, кто от них отличается внешне. Рон договорился о встрече с представителем клана, но на неё отправился его напарник еврей Флип Циммерман. Он и станет членом клана и начнет подрывать деятельность организации. Рон познакомившись с Хизер Хейр, оказывается и сам под ударом, ведь на активистку готовит покушение клан.