Мультик для маленьких о бегемотике по имени Топ, живущем на самом краю земли. Жил он один-одинешенек и очень хотел, чтобы кто-нибудь приехал к нему в гости. Но никто не приходил. Однажды мимо проходил котенок Тутти, который хотел иметь свой дом, но никому в этом не признавался, потому что был очень гордый. Топ пригласил его в гости и предложил жить вместе. Тутти с радостью согласился, ведь у него никогда не было своего дома. Однажды в грозу к ним в дом постучался ослик, который спел им свою песенку и наполнил дом радостью и счастьем...