В королевстве, где мирно живут дракончики, происходит множество событий, но практически все они радостные. А все потому, что население королевства весьма доброе. Но всегда есть кто-то, от кого следует ждать беды. Имелся такой дракон Дурвин. Он был злым и страшным. И он вступил в сговор со злодеем по имени Блистер. Вдвоем они планирует сместить короля Бедвира, а чтобы престол не достался его дочери принцессе Кай, собираются оказать на неё влияние. Кроме того необходимо, чтобы она стала женой короля Злюка, являющегося неприятнейшим гоблином. План злодеев кажется четким, но есть те, кто не станут безропотно следить за их делами и вмешаются в происходящее.