Мюзикл-балет, снятый режиссером Валерием Буниным по мотивам оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс». Картина представляет собой любопытную попытку обращения советского театра к американской классике. Отечественные постановщики задались целью взять лучшее из иностранной оперы, органично совместив это с русской школой исполнения и убедительно преподнеся русскому зрителю.

Красивая и трогательная история двух влюбленных, Порги и Бесс, разворачивается в фантазии знаменитого танцовщика, который в расцвете сил потерял возможность выступать. Юные влюбленные на протяжении фильма проходят через множество препятствий, включая искушения большого города, испытание тюрьмой и нищетой. Суждено ли им обрести счастье в грезах молодого танцора, обреченного на жизнь инвалида?