Кирилл Веснухин – обычный советский мальчишка, который пошел в первый класс. У него есть любимый кот Тишка, являющийся любимцем всей семьи: самого парнишки, папы и мамы. Однажды мальчик загорается идеей выдрессировать питомца, чтобы в скором времени выступить с ним на арене цирка. Он так старательно приступает к осуществлению задуманного, что то и дело оказывается в эпицентре презабавнейших ситуаций. Одноклассники, родители и учительница вовлекаются в миссию Кирилла и не знают, как справиться с навалившимися на их головы хлопотами. Лишь добрый клоун входит в положение Веснухина и вызывается помочь.