Катя приехала в Лондон из Польши. Дома остались мама и брат. Отец девушки покончил с собой. Его фотография была в её кулоне. Девушке приходится мыкаться по знакомым, ища ночлег. Одной из желающих приютить её оказалась австралийка Люси, которая познакомила подругу с возрастным татуировщиком. Когда у матери Люси случился инсульт, девушка срочно уехала, оставив деньги за аренду Кате. Полька решила немного покутить в ночном клубе и там встретила татуировщика. Она ему доверял. Он же привел её к себе и запер в подвальном помещении. С того дня начнется безумное преображение Кати. Ему понравилась её чистая кожа. Он погружал девушку в сон и наносил на кожу татуировки. Люси вернулась и стала искать подругу, кинувшую её на деньги. На голове Кати вместо волос появится татуировка и маленькие рожки. Она решится на отчаянный шаг.