Мулатка Пэт является дочерью белого мужчины и темнокожей женщины, она еще совсем юная и живет вместе с матерью в штате Невада, неподалеку от Рино. Ее мать страдает от алкоголизма и постепенно спивается, а Пэт постоянно сталкивается с проявлениями расизма. Америка 1960-х годов была совсем не толерантной страной, и здесь людям с черным цветом кожи приходилось совсем несладко. Но однажды в ее жизни все меняется, и на самом деле ее зовут Фауна Ходел, а ее мать вовсе не ее мать. Оказывается, что 20 лет назад эта женщина взяла ее на воспитание, и теперь Фауна обязательно должна отыскать своих биологических родителей. На помощь ей приходит репортер по имени Джей Синглетери, мужчина с авантюрным характером, отслуживший в армии во время Корейской войны и мечтающий о новой жизни.