Налоговый сборщик бродит по миру со своей любимой собакой Золотой породы скорбя о своей потерянной любви Сю Лань, которая, бросила его ради другого человека. Он идет дальше, и на этом пути, он сталкивается с двумя монахами, Белое Облако и Десять миль. Два буддийских монаха, которые, похоже, пытается очистить нечестивых духов и отправить их в преступный мире, находятся в соперничестве с другим укротителем духов, Красная Борода. После встречи и поспешным прощанием с монахами, Нинг продолжает свое путешествие.