Несмотря на все свое богатство и власть, великий император Чао глубоко несчастен. Виной тому его сын, принц Чен отказавшийся жениться на принцессе, выбранной ему в жены. А теперь еще и соловей, живший у императора в клетке, отказался петь. Дела пошли совсем из рук вон плохо, когда принц сбежал из дворца.

Переодетый в одежду простого человека, Чен влюбляется в бедную крестьянскую девушку Су-Линг, дедушка которой - Лао-Тсу, как оказалось, знает секрет, как сделать так, чтобы соловей опять запел. Узнав об этом, император похитил Лао-Тсу. Но, как вскоре поймет сердитый император, заточенная в клетку птичка не поет, а настоящая любовь не знает преград.