В основу фильма положены мифы древних перуанцев, воссозданные советским учёным Юрием Берёзкиным по рисункам исчезнувшего племени Мочика. Действие происходит 1500 лет назад. Легенда повествует о двух братьях-полубогах, воспитанных священной лягушкой. Повзрослев, братья отправились в мир людей, подарив им много счастья и спася от злых чудовищ. Но один из монстров Рикуай уцелел после боя с братьями. Он обманул младшего брата, отправив к нему сороконожку. Та привела его к союзнице Рикуая − колдунье, которая попросила младшего брата подарить людям оружие, которое начало убивать людей. Лишь вмешательство старшего брата и богов спасло людей от полного уничтожения. После скорой смерти Рикуая и его союзников младшего брата наказали поддерживанием неба, а старший брат исчез