60-е года, Лондон. Вторая мировая закончилась, но на смену ей пришла внутренняя война. Началась затяжная политическая и экономическая война между двумя мировыми государствами, которая в народе получила название «холодной». Напряжение между США и СССР нарастает с каждым днём. Общество не знает, чего ждать завтра. Стабильности нет, каждый опасается за свою жизнь. В то же время между Союзом и Америкой начинается активная космическая гонка. Пока американцы отправляют своих космонавтов на Луну, Россия испытывает первую баллистическую ракету. Еврейский эмигрант Петрухин работает над неким устройством, которое должно помочь людям с проблемами слуха. Начал он эти разработки из-за болезни сына. Петрухин надеется, что устройство поможет сыну и миллионам людей, страдающих подобными проблемами.