Никто не знает, что на глубинах необъятного океана существует удивительный волшебный мир, в котором живут сказочные монстрики. Здесь проживает и милая рыбка Чарли, которая постоянно устраивает вместе с друзьями различные пакости. Скоро должно было состояться соревнование, в котором каждый из участников должен будет продемонстрировать чувство юмора. За призовые места дадут много вкусностей, а потому Чарли решил принять участие в соревновании. Вот только была проблема. Дело в том, что Чарли не обладал хорошим чувством юмора. К тому же за престижной наградой устремились и другие жители морской обители, у которых с этим всё было в порядке. Тогда Чарли решил отправиться на поиски того, кто сможет научить его юморить.

Часть 1: Морские монстры