Томасу всего 10 лет, а он умён не по годам. Как и у всех мальчиков его возраста, у Томаса есть друг по имени Феликс. Всё бы ничего, да только есть проблема, и заключается она в том, что Феликс вымышленный персонаж, находящийся исключительно в воображении парня. Родители хотят, чтобы их сын завёл настоящих друзей, поэтому, недолго думая, отправляют его в летний лагерь. Однако Томасу не нравится это место, и он решает сбежать со своим другом оттуда в поисках приключений. Во время путешествия парочка невольно оказывается в необычном лесу, где они замечают некое мифическое существо и начинают его преследовать, не зная, что их ждёт впереди.