Самый разгар конфликта между Японией и Китаем. Середина 20-го века. Китайские территории подвергаются массированным атакам со стороны Японии. Некоторые части уже безвозвратно потеряны. Понимая всю печальность ситуации, китайские власти решают на время перенести столицу в Чунцин. Узнав об этом, японское командование отдаёт войскам жестокий приказ. Армия должна нанести масштабный удар по «новой» столице Китая, используя ядерные боеголовки. План удаётся реализовать, превратив населённый пункт в горящие руины. Однако в некоторых местах столицы ещё есть люди. Китайские власти решают спасти их и отправляют на битву с японцами несколько тысяч боевых самолётов.