Сара - молодая мать, в одиночку воспитывающая 8-летнего сына. До недавнишнего дня всё было прекрасно, а потом вдруг всё кардинально изменилось. Последние несколько дней у Сары большие проблемы с сыном. Как будто кто-то подменил её настоящего сына. Мальчик начал странно себя вести. В какой-то момент женщина даже подумала, что у него серьёзные психические проблемы. Сара решает отвести парня к психотерапевту, чтобы доктор помог решить возникшую проблему. Во время сеанса гипноза мальчик показал окружающим истинную сущность. Сразу стало понятно, что в парня вселился опасный демон, который хочет забрать не только душу мальчика, но и всех членов семьи. Саре придётся вступить на тропу войны против демона, если она хочет спасти сына и себя.