Весь мир готовится к грандиозному музыкальному конкурсу, проходящему в королевстве Принцессы Лебедь. Из далекой Поднебесной на фестиваль отправляется любимый сын императора, благородный принц и одаренный певец Ли. Его сестра-близнец Элиза проникает на корабль тайком, нарушая запреты строгого отца. Ей движет нечто большее, чем любовь к музыке, - запретная любовь к простому художнику Чену. На доброго Чена было наложено проклятье, из-за которого он превращается в ужасного дракона. Элиза верит, что знаменитая Принцесса Лебедь способна снять злые чары. Объединившись, герои из разных королевств выполняют тайную миссию по спасению Чена, а тем временем музыкальный конкурс идет полным ходом. Победа в нем достанется тому певцу, который исполнит по-настоящему волшебную песню.