В маленьком акуратном королевстве жили-были король с королевой. А рядом была страна Мышляндия, где королевой была злая ведьма Мышинда. У короля родилась дочь, которая стала прирожденной принцессой.
И вот в честь рождения принцессы, готовился званый ужин. Но в самый разгар ужина, когда Мышинда хотела украсть свое любимое блюдо, король прогнал ее. И злая ведьма решила отомстить королю.
А принцесса, тем временем, выросла и стала прелестной девочкой. Но Мышинда не спит и готовит месть. Она наслала на принцессу злые чары и те обезобразили ее нежное личико. Но как спасти принцессу никто не знал и только один придворный астролог знал что делать. А помочь девочке мог только орешек кракатук...