Тихий и милый городок, расположенный в Пенсильвании, живет своими неторопливыми буднями. Однако в скором времени здесь начинают происходить загадочные происшествия, которые связаны с магическими силами. Поначалу почти никто не обращал пристального внимания на подобные события, пока не пропал маленький мальчик. Никак не удавалось понять причин его исчезновения, как и отыскать хоть какие-то следы. Его родители уже опустили руки и стали готовиться к худшему. Местный мусорщик Дональд, страдающий синдромом Аспергера, решил осуществить собственное расследование, особо не надеясь на положительный исход дела.