Простой человек, доктор Уолтер Ньюман, имеет высокие стремления, чтобы вылечить все болезни с помощью генетических манипуляций. Его одержимость своей миссией завлекает его всё глубже и глубже в свой темный мир, отвлекая его от жены Оливии и от своих обязанностей к своим пациентам. Но дьявольское медсестра, г-жа Тинсли, решает взять дело в свои руки и в тайне от него проводит свой эксперимент. Когда д-р Ньюман понимает, что было сделано, деформированные существо, которое бросает вызов природе уже создано. Часть человека, часть кошмара. Доктор Ньюман знает, что он должен делать, но неужели уже слишком поздно?