События мультфильма,происходят на родной планете трансформеров - Кибертрон. Трансформеры являются умными роботами, которые имеют способность трансформироваться в технику, животных, людей и разные другие объекты. Благодаря большой энергии можно вдохнуть жизнь в любой механизм и на ее поиски отправляется Мегатрон, вместе со своим войском. Для того, чтобы защитить Землю ему противостояли роботы автоботы с главным Оптимусом Праймом. В результате Мегатрон был побежден и отправлен на Кибертрон, где его ожидает великий суд...