Новогоднее сказочное музыкальное шоу с участием Анны Семенович, Михаила Боярского, Андрея Данилко, Филиппа Киркорова и мн.др. Царевич Иван одержим мечтой жениться на очаровательной Марье Искуснице, в которую влюблен и та отвечает взаимностью. Но Царь-батюшка против такого намерения сына и поженить его хочет на принцессе из заморской страны. Три богатыря берутся помочь побороться за сердце Ивана-Царевича. Им необходимо выполнить царское задание и раздобыть перышко Жар-птицы. А принцесса-соперница Марьи строит козни, воспользовавшись для этого услугами самой Бабы-Яги...