Фильм снят по мотивам известных рассказов популярного детского писателя Виктора Юзефовича Драгунского о школьнике Денисе Кораблёве, его друзьях и близких. Использованы следующие рассказы:

1. «Ровно двадцать пять кило», в котором Денис весьма оригинальным образом выигрывает подписку на журнал «Мурзилка»;
2. «Не хуже вас, цирковых!», в котором он случайно становится «цирковым артистом» (правда, ненадолго);
3. «Друг детства», где Денис рассуждает о том, кем станет, когда вырастет, и отказывается использовать плюшевого Мишку в качестве боксёрской груши;
4. «Девочка на шаре», в котором он встречает свою первую любовь;
5. «Гусиное горло», в котором Денис приготавливает вполне оригинальный подарок для своего друга;
6. «На Садовой большое движение», где он и его приятель оказываются обманутыми нахальным мальчишкой;
7. «Белые амадины», в котором Денис посещает выставку певчих птиц;
8. «Мой знакомый медведь»;

а также небольшие эпизоды из других рассказов