Малышка Лилли - начинающая ведьма. Она может совершать такие вещи, которые не под силу её сверстникам. Несмотря на свой дар, ведьмочка не хочет верить в Святого Николая. У неё есть младший брат, который постоянно докучает ей просьбой помочь вызвать помощника Николая. Но братишка не знает, что у неё для помощника тоже есть просьба. Она хочет проучить своего брата Леона за его выходки. Маленькая ведьма кое-как делает так, чтобы помощник оказался в мире детей. Однако она не учла последствия, и в итоге всё пошло наперекосяк. Помощник Святого Николая оказался в серьёзных неприятностях, и это может привести к тому, что Рождество не наступит.