Мультфильм поставлен по сказкам С.Я. Маршака про настоящего мастерового, а звали его Верь-не-верь. Он очень сильно любил свою работу и относился к ней с душой, любил во время отдыха послушать пение птиц и частенько выходил за ворота своей мастерской, чтобы посмотреть на красивых девиц. Но вот в один прекрасный день пришла к нему в мастерскую Мастерица - ткачиха по имени Настя. Он только увидел ее красоту, обомлел от такой красавицы. Попросила мастерица придумать и сделать ей челнок, который не придется никогда менять, а то на его смену много времени ценного тратится и меньше времени остается для работы. Сделал ей мастер Верь-не-верь такой мудреный челнок, а прежде чем отдать его в руки ткачихе, предупредил ее, что ближе к зимушке-зиме зашлет к ней сватов. Мачеха Насти услыхала их разговор и попросила мастера сделать ей дом без единой двери, вот тогда она даст свое благословение и отдаст Настю в жены мастеру Верь-не-верь. Сделал мастер такой дом, да не знал, что дом этот Настене темницей будет.