Действие разворачивается в 1838 году, когда сын состоятельного фабриканта Фридрих Энгельс отправился из родного города в Бремен. Здесь ему предстояло изучить коммерческое дело в торговом доме консула Ляйпольда. Здесь у него завязалась переписка с его сестрой Марией и двумя друзьями по школе - Вильгельмом и Фридрихом, и эти письма стали для него настоящей отдушиной. Имея превосходный литературный талант, Энгельс очень ярко описывал свою учебу, размышлял о жизни, об архитектуре Бремена и о многом другом. На бумаге он рисует карикатуры своих соратников и коллег, и вся его жизнь представлена как одно большое полотно. По письмам становится понятно, как формировались его взгляды до поездки в Манчестер. А 1844 годом датируется первое письмо, адресованное Карлу Марксу.