Амелии-сэнсэй вместе со своим классом худших учеников в парящей Академии волшебства удалось призвать демона высшего уровня. Это громадное чудовище уничтожило средство, благодаря которому школа парила в облаках. Это привело к тому, что школа рухнула прямо в скопление демонов. Чтобы восстановить баланс и вернуть школу в облака, ученикам необходимо в срочном порядке разыскать все фрагменты уничтоженной детали. Та разлетелась по разным сторонам света. И искать нужно очень быстро, пока демоны ещё не полностью уничтожили школу. Студенты отправляются на поиски фрагментов, даже не подозревая, насколько опасное путешествие их ждёт впереди.