Существует в волшебном мире некая Академия магии, которая постоянно парит в небесах. В этом небольшом городке никогда не бывает скучно, ведь здесь изучают волшебное искусство. Это поистине волшебное место, где постоянно творится какое-то волшебство. Самые разные учителя в этой школе преподают самые разные науки и виды волшебства. У одних можно поучиться «махо-седзе», а у других - искусству индийского орла. Эти науки постигают и студенты отвязного класса, которым руководит учительница Амелия. В классе собрались безумные ребята, что и сказалось на общей оценке их способностей. Этот класс имеет самый низкий балл за всю историю существования школы. Хотя чему тут удивляться, если здесь учатся подростки, далёкие от соблюдения дисциплины и успеваемости.