Проказник Нильс, жестоко пошутивший над лесным Гномом, в наказание за свое озорство был превращен в крошечного человечка. Решив в таком виде не возвращаться домой, мальчишка отправился с гусиной стаей в далекую Лапландию. Напоследок сжалившийся над ним Гном пообещал Нильсу, что он вновь станет прежним, если исполнит три условия: победит крысиные полчища и останется в шляпе, когда король обнажит голову. Последнее, самое главное условие, Гном пообещал сказать, когда стая с Нильсом возвратится из путешествия…© tvcok.ru