Саити - молодая женщина, мать-одиночка, владелица японского музыкального бара. Всю сознательную жизнь женщина посвятила воспитанию сына Такаси, желая вырастит доброго и умного мальчика. Такаси был умным парнем. Он безумно любит океан и катание на доске. Однажды он отправился покорять один из самых опасных японских побережий. Там с ним произошёл несчастный случай, приведший к гибели парня. Во время заплыва его укусила хищная акула, откусив парню ногу. Парень скончался от полученных травм. Убитая горем мать, погружается в состояние депрессии. Каждый год она ездит на тот злосчастный пляж и подолгу сидит на берегу, вспоминая счастливые моменты с сыном. Однажды в один из таких дней по берегу прогуливалось два серфера. Мимолётно Саити услышала их разговор, в котором упоминалось про одноногого сёрфера.