Марлон - молодой мужчина, занимающийся фотографией. Он творческий человек, считающий себя уродом. Обладая застенчивым характером, Марлон не может познакомиться с девушкой, из-за чего у него сложился комплекс внешности. В какой-то момент это даже переросло в фобию. Чтобы хоть как-то отвлечься от дурных мыслей, мужчина погружается в творческую деятельность. Правда, и здесь он терпит одну за другой неудачи. Однажды в руки Марлона попадает необычное заклинание, которое с наступлением ночи превращает его в красавчика Брандо. Обворожительному ловеласу Брандо не составляет проблем затянуть любую девушку в постель. И всё бы ничего, да только однажды он влюбляется в девушку. С этого момента жизнь его кардинально меняется.