Красочный фильм, в основе которого лежит знаменитая сказка Гофмана и великолепный балет Чайковского. В ночь перед Рождеством всегда происходят чудеса, и героиня фильма получает необычный подарок в виде ключа, способного открыть дверь в сказочные миры. В этих мирах все происходит совсем не так, как на Земле, и у каждого персонажа существует немало тайн. Иногда на пути героев встречаются и опасности в виде мощной армии Мышиного короля. Сопротивляться ему непросто, но если поверить в собственные силы, то есть прекрасный шанс добиться своей цели. Авторы фильма постарались воплотить самые яркие детские фантазии, наполнили свое творение удивительными декорациями, передающими атмосферу сказочного бала.