В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание - стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте - стране фараонов и древних пирамид. А дальше - пирамиды, заклинание, Древний огонь - и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже - сама принцесса Нефертити!

Мультфильмы цикла

1. Алёша Попович и Тугарин Змей (2004)
2. Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006)
3. Илья Муромец и Соловей-Разбойник (2007)
4. Три богатыря и Шамаханская царица (2010)
5. Три богатыря на дальних берегах (2012)
6. Три богатыря: Ход конем (2015)
7. Три богатыря и Морской царь (2017)
8. Три богатыря и принцесса Египта (2017)
9. Три богатыря и Наследница престола (2018)
10. Конь Юлий и большие скачки (2020)