Коллекция мультфильмов 30-х годов, которые по тем или иным причинам были запрещены для показа в Советском Союзе. Это семь коротких забавных историй, герои которых попадают в смешные и нелепые ситуации. Чтобы напугать мальчика, собака пытается превратиться в тигра и прислоняется к забору, чтобы получились характерные полоски, в то время как неподалеку появляется настоящий тигр. Знаменитая рисованная красотка Бетти Буп спасает клоуна от зубной боли, а перед Рождеством к Санте заглядывает сам король.